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在商品上狂赚100亿的徐小庆说需中铝战略企

2019-02-03 06:04:34 | 来源: 教育

  来源:第八届中国铁合金产业大会 徐小庆 2003年,创始人叶庆均抵押房产,重仓押豆,资产自10万增至500万,完成原始资本积累,尔后又捕捉了铜、橡胶牛市,据传至2007年底资产已增厚至以亿元计。

  2009年7月,叶庆均成立敦和并捉住棉花疯涨行情,时传个人资产据传已达数十亿,扬名期市,奠定大佬地位。

  2011年,棉花期货下跌时毛病继续做多,损失12亿元,暂败于“浓汤野人”林广茂之下。

  2012年,集结资金使用消耗战、偷袭战等战术围剿“浓汤野人”,惨胜。

  同年,捉住豆粕牛市,是年资产据传已达百亿元。

  敦和资产,一个据说是一群青年人打拼出的百亿投资巨擘。

  在他们的投资总监如果不注重能力的培养徐小庆来看,9月将是大类资产逻辑更迭的时点。

  应该说去年商品是一个大年,今年算是生活之路总是曲折坎坷的一个小年,年初到现在商品的价格走是过山车的上下折腾,但整体来说今年绝大多数的工业品从年初到现在来说还是上涨的,但是情况每个窗口在9月份发生了一些变化,大家都知道今年前八个月的时间其实大家主要围绕着供给的判断去把握行情的节奏,包括今年上半年年初涨,2季度跌,到三季度又涨,其实这里面在很大程度我们还是看到它主要的一个驱动力是在供给方面的一些变化。

  供给侧改革现在应该说每个人对这个东西的理解我想都非常深入了。

  但是到9月份之后的话整个商品急转而下,虽然国庆节以后出现了一定程度的反弹,但是目前整体是在9月份大跌之后相对在一个比较低,比之前要低的中枢水平上呈现振荡的格局,9月份这波下跌非常突然的,而且是在咱们十九大召开之前,大家对接下来四季度由于环保的现场因素,这个预期是非常强烈的情况下出现一个调剂。

  我们回过来去看市场的变化,我们认为是要关注一个很重要的一点,市场的逻辑有可能在产生变化

在商品上狂赚100亿的徐小庆说需中铝战略企

,或者市场更多的关注点在产生变化,所以我个人会倾向于把9月份商品的下跌理解为至少是一个中期一个分水岭。

  这个分水岭是什么意思?如果说从去年年初到今年9月份,全部商品的上涨主要的驱动力来自于供给层面的收缩,在9月份商品的调整应该说它的关注实际上已从供给转向需求,虽然我们依然认为在未来可预感相当长一段时间,工业品的供给不太可能出现大幅度的增加,但是在需求层面我们认为从宏观的角度来理解,是在产生一些变化,这种变化现在开始引发市场的关注。

  所以这就是我今天个,我想讲的一个问题,我把它称之为叫,过去三年房地产是一个超级繁荣周期,这个繁荣周期结束了。

  这个对我们全部工业品的需求影响还是需要引发重视的。

  为什么把它称之为超级繁荣周期,商品房的销售当然有周期特点,它固然是一段时间往上走,一段时间往下走,从这个图上可以去数,过去我们说在横轴以上房地产的销售是正的,横轴以下房地产的销售是负的,大家直观上一个感受就是在正的上面的时间是远远的擅长在负的时间的,负的时间都比较短,正的时间是比较长。

  大家看左侧这个表,过去我们在正的这个区间它所持续的时间,你会看到,2009年到2010年,我们房地产销售持续保持正的时间是16个月,2010年到2011年是13个月,2012年到2014年是19个

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